После того как были убиты старейшины клана вампиров и предводитель клана оборотней, начинается хаос. Вампиры остаются без предводителя и кланом некому управлять, тем временем оборотни становятся злее и начинают убивать друг - друга. Но через несколько лет появляется Мария Фэрон, очень сильная и опасная. Маркус Корвинус был ей очень дорог, не смотря на то, что она вампир он ее любил, но от всех скрывал это, дабы не опозорится перед собратьями. Узнав, что Маркуса убили, она сразу же принимается искать убийцу, чтобы отомстить убийце, но перед этим приходит в клан вампиров и завоевывает должность предводителя. Вскоре узнает от Эрики о том, что Маркуса убили Селин и Майк. Эрика начинает служить Марии, чтобы избежать смерти за не послушание к предводителю. Мария начинает поиски Селин. Тем временем она узнает, что ее разыскивает новая предводительница вампиров, а Майкл начинает создавать свою армию из гибридов, дабы помочь Селин победить Марию...